20250129

期末成绩不行啊!NaNa说美股(2025.01.29)

大家好,欢迎来到娜娜说美股!今天是1月29日,周三。虽然三大股指集体小幅下挫,但市场却暗流涌动。阿斯麦的超预期财报没能扭转芯片股的颓势,而英伟达的股价拖累效应更是显而易见。在此背景下,美联储利率决议成为关注焦点,而META、微软和特斯拉的财报更是牵动着投资者的神经。接下来,我们一起来详细解读今天的市场动态。


美联储利率决议:按兵不动,但措辞微调

利率决议亮点

美联储今天宣布维持联邦基金利率目标区间在4.25%-4.5%不变,同时继续每月缩减250亿美元的美债和350亿美元的MBS。决议声明的措辞略有调整,通胀仍被描述为“高企”,但删除了“通胀朝着目标取得进展”的表述。此外,劳动力市场的表述也改为“稳固”。

鲍威尔的讲话

鲍威尔在会后的发言进一步压制了市场对3月降息的期待。他强调美联储不会操之过急,需看到通胀显著缓解或就业市场大幅疲软才会采取行动。市场原本对3月降息的预期达到30%,但讲话后降至18%。

小结:美联储的政策立场短期内不会改变,这令市场对未来流动性环境的担忧加剧。


科技巨头财报解读:冰火两重天

META:强劲增长,盘后表现亮眼

META公布的财报显示,2024年第四季度营收为483.9亿美元,同比增长21%,净利润更是飙升50%。虽然对2025年第一季度的指引略低于预期,但整体表现强劲。财报发布后,股价一度大涨。

亮点

  • 净利润达208亿美元,每股收益(EPS)8.02美元,远超市场预期。
  • 资本开支显著低于预期,全年折旧开支减少29亿美元。

微软:业绩增速放缓,股价震荡

微软的财报数据好坏参半,虽然营收和净利润均超预期,但云业务未达到市场预期,导致股价盘后下跌。

关键数据

  • 第二财季营收696亿美元,同比增长仅2%。
  • Azure营收增长31%,但略低于市场期望的31.8%。
  • AI服务增长157%,但尚未能抵消整体增长放缓的影响。

特斯拉:财报乏善可陈,投资者观望

特斯拉Q4业绩表现平平,营收和毛利润率均低于市场预期。尽管未来的产品规划令人期待,但短期表现并不理想。

核心数据

  • Q4营收257.1亿美元,同比仅增2%。
  • 毛利润率16.3%,远低于市场预期的18.9%。
  • 自由现金流为20.3亿美元,高于市场预期。

小结:META的财报令人振奋,而微软和特斯拉则让投资者颇感失望。


半导体与AI板块:阿斯麦一枝独秀,英伟达受挫

阿斯麦:订单激增,股价大涨

荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)盘前发布超预期财报,订单额环比暴增169%,达到70.9亿欧元。公司对未来需求充满信心,预计2025年销售额将达300-350亿欧元。

亮点

  • Q4销售额92.6亿欧元,同比增长20%。
  • 净利润26.9亿欧元,超市场预期。

财报发布后,阿斯麦股价盘中一度飙升9.5%,但最终涨幅有所回落。

英伟达:地缘政治风险拖累股价

英伟达今天在118-130美元区间震荡,下午突遭重挫,原因是市场传闻美国政府可能限制其对华出口关键芯片。尽管消息尚未证实,但这种不确定性显然让投资者不安。

小结:阿斯麦表现突出,但英伟达的地缘政治风险加剧了芯片板块的波动。


纳指与标普500:方向未定,静待苹果财报

今天纳指100日K线反弹回测缺口阻力,但未能回补。如果缺口迟迟无法弥补,趋势可能进一步恶化。而标普500指数仍在6000-6100区间震荡,市场方向可能取决于苹果周五的财报表现。

展望:如果苹果财报继续摆烂,2月市场情绪可能进一步承压。


投资者策略:警惕高估值风险

鲍威尔在讲话中明确表示当前资产价格偏高,市场可能存在泡沫。对于投资者来说,关注基本面和长期价值显得尤为重要。

短期关注点

  1. 苹果财报能否给市场带来惊喜。
  2. 英伟达地缘政治风险的发展。
  3. 美联储3月会议的进一步指引。

长期建议:优选估值合理、具备持续增长潜力的标的,规避估值过高的高风险资产

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