说好的开银趴发金条呢?NaNa说美股(2024.06.07)
今天是6月7日周五,由于5月非农数据大超市场预期,美股三大指数集体低开。尽管午盘前一度转涨,但下午2点之后买盘减弱,最终三大指数都微幅收跌。日内交易相对清淡,只有少数几只股票推动了涨势。接下来,我们详细分析一下今日市场表现及其背后的原因。
非农数据超预期,就业市场强劲
5月美国新增就业人数达27.2万,远超市场预期的18万人。这一数据不仅超过华尔街所有分析师的预期区间(12万-25.8万),也高于前值的17.5万(下修为16.5万)。就业增幅主要集中在医疗保健、政府部门以及休闲和酒店业。同时,失业率小幅上升至4%,略高于预期的3.9%。
平均时薪同比增速为4.1%,高于预期的3.9%;环比增速为0.4%,也高于预期的0.3%。这表明劳动力市场依然强劲,对通胀有一定的上行压力。
市场反应:降息预期受挫
在周三疲软的ADP就业报告之后,这份超预期的非农数据打破了市场对就业市场放缓的预期,也打击了年内降息的希望。掉期互换市场不再充分消化12月前美联储降息的情景。数据公布前,掉期市场已完全定价美联储将在11月前降息两次。现在,交易员下调了对欧洲央行年底前降息29个基点的押注,全球债市上涨势头戛然而止,10年期美债收益率大幅攀升,接近4.5%的关卡。
非农数据好坏参半
虽然新增就业数据非常强劲,但失业率的小幅上升至4%引发了市场的解读转变。鲍威尔曾表示,当失业率上升到4%以上,美联储会开始考虑降息。因此,市场认为这份非农报告并非完全利空,而是好坏参半。
强劲的劳动力市场对经济和企业盈利有利,但对降息前景不利。市场削弱了9月份降息的希望,并将降息时间推迟到12月份。不过,这并不绝对,还需等待下周三的5月CPI数据和美联储最新点阵图来确认。
美联储政策展望
即使点阵图显示推迟降息到11月或12月,市场冲击也不会太大。下周会议还有个大利好,即美联储可能宣布放慢缩表步伐,这将给美债市场带来支撑,美债走高,美债收益率走低,对美股有利。此外,利率会议后的鲍威尔讲话至关重要。他的鸽派言论可能引发降息预期的升温。
标普500指数表现
标普500指数今日站在5日均线上,日K线再次收出一根十字星。喜忧参半的非农报告导致股指日内走势波动,未能出现单边行情。目前日线级别趋势仍向上,但涨势显得疲惫。本周录得上涨1.30%,主要靠英伟达等少数几只股票推动。
在非农报告公布之前,市场预期非农数据会利好降息预期,导致很多人做多。然而,非农数据公布后,市场预期落空,导致做多和做空的投资者都被华尔街收割了。
小摩的非农预测
小摩团队在非农数据公布前做了9种情境预测。其中一种情景是非农就业和时薪增长双双强劲,将打消人们对9月降息的预期,导致标普500指数日内下跌0.5%至1.25%。但实际情况是标普500指数只收跌0.11%。
小摩对夏季美股回调的预测
小摩交易部门发布报告称,经历了今年的大幅上涨后,美股可能在夏季出现5%-10%的回调,标普500指数可能会测试5000点的支撑位,最低跌至4800点左右。报告列举了三个理由:潜在买盘精疲力竭、短线动能减弱和滞胀担忧。然而,今天的盘面并未显示出明显的回调迹象。
个股表现
GameStop(GME)
GME今日盘前巨幅震荡,原因为咆哮小猫的直播带来催化剂,股价涨超36%。但公司提前公布了低于预期的第一季度财报,股价在盘中剧烈波动。最终,GME股价在咆哮小猫直播开始后跌幅扩大至41.5%。
英伟达(NVIDIA)
英伟达今日是拆股前的最后一个交易日,股价波动剧烈。尽管日内走势不平静,但收盘仍守住了1200美元。下周1拆10股后,短期内可能出现更多不确定性,或会出现获利回吐的行动。
DocuSign
电子签名公司DocuSign因第二季度业绩指引令人失望,股价盘中一度跌超10%,尾盘收窄了日内跌幅。尽管Q1收入和每股收益均超过预期,但利润率下降和增速放缓引发市场担忧。
Samsara
另一家软件公司Samsara尽管业绩和指引超出预期,但股价今日仍跌超12%。分析师认为该股估值过高,AI板块对软件板块的资金吸引导致其他板块资金流出。
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