20241017

风景这边独好!NaNa说美股(2024.10.17)

今天是10月17日周四,现在盘后奈飞已经公布了财报,我们等一下再来详细分析。今天先复盘一下市场的整体表现。

一、台积电财报推动芯片股走高,但市场震荡

今天的市场走势非常有趣,由于台积电在盘前发布了强劲的财报数据,芯片股全线走高,三大股指开盘时涨势迅猛。然而,随后市场开始震荡下行,尾盘标普500和纳斯达克指数基本平收,而道琼斯指数则小幅收涨。交易员们密切关注着未来几天即将发布的科技股财报,市场情绪也因数据面和经济走势的复杂性而表现出一定的分化。

二、美国零售数据超预期,经济依然强劲

今天发布的数据显示,美国9月零售销售环比增长0.4%,高于预期的0.3%和前值0.1%。这表明各个零售类别的消费需求依然旺盛,进一步支撑了经济的稳定增长。这也让市场投资者看到了美国经济与中国和欧洲经济的显著对比。不过值得注意的是,未经调整的零售额同比增长持平,实际零售额则同比大幅下降,这意味着消费者实际购买力下降。但市场对此反应并不明显,交易员们继续聚焦更广泛的宏观经济和企业财报。

三、初请失业金数据下降,市场继续看涨

同时,美国上周初请失业金人数下降至24.1万人,低于预期的25.8万人。之前因为飓风和罢工,申请人数有所上升,因此未来几周的数据可能继续波动。尽管如此,市场对11月降息25个基点的预期依旧稳定,软着陆和降息的组合继续支撑市场的风险偏好。

四、台积电财报数据亮眼,芯片股继续受益

台积电今天公布了第三季度的财报,数据亮眼:

  • Q3营收7597亿元新台币,同比增长39%,环比增长12.8%;
  • 净利润3253亿元新台币,同比增长54.2%,环比增长31.2%;
  • 预计Q4销售额为261亿至269亿美元,高于市场预期的249.4亿美元;
  • Q4毛利率预计为57%-59%,创历史新高,高于市场预期的54.7%。

这些数据的发布使得台积电股价盘中一度暴涨超过13%,创历史新高。其他芯片巨头如英伟达也跟随上涨。尽管午后英伟达股价有所回落,但整体来看,AI芯片领域依然炙手可热。然而,与AI无关的芯片领域则面临更大的挑战。

五、奈飞财报发布,市场反应不一

盘后奈飞公布了第三季度财报:

  • Q3营收为98.2亿美元,同比增长15%,超出市场预期;
  • 每股收益(EPS)为5.40美元,预期为5.12美元;
  • 流媒体付费用户净增507万,超过预期的452万。

尽管奈飞的财报整体表现优于预期,但市场依然存在对其未来增长速度放缓的担忧。因此,盘后的股价反应较为谨慎,还需等待明天的开盘表现进一步确认市场的反应。

六、标普500指数走势分析

标普500指数今天跳空高开,并再次测试了5880点的阻力位。之后,指数在日内回踩了5日均线后反弹,尾盘收于5800点上方。当前指数在5880点下方整理,似乎在为进一步上涨蓄力。短期来看,5800点是一个强劲支撑位。然而,考虑到市场的超买状况,未来股指的进一步上涨可能是减持的机会而非加仓的信号。

目前标普500指数的预期市盈率约为22.8倍,一些分析师认为市场被高估约8%。但这并不足以支撑看跌的论调,因为市场并未表现出任何明显的压力迹象。除非出现重大负面催化因素,否则市场可能继续维持高估值水平。

七、中东局势及其对市场的影响

当前市场风险包括地缘政治和科技股财报的潜在不确定性。以色列总理内塔尼亚胡刚刚批准了一份打击目标清单,以回应本月初伊朗对以色列的导弹袭击。然而,以色列的报复时间和具体目标仍不明确。

尽管如此,近期波动率指数VIX显示市场情绪相对稳定,且波动率逐步回落至20以下。市场对中东的消息可能已经有些麻木,目前关注的重点更多集中在科技股财报和美国大选的潜在风险。

八、苹果和大科技股表现

苹果股价在最近两个月里表现平稳。大科技股近期的横盘整理实际上起到了护盘的作用。市场目前对苹果即将推出的iPhone 17和AI技术充满期待,这对其股价形成支撑。尽管苹果当前估值偏高,但由于长期投资者的信心,股价表现依然坚挺。

分析师预测,美国司法部可能会阻止苹果与谷歌的搜索合作协议。但这一司法行动可能需要3-8年的时间才能落地,短期内对股价的影响有限。

九、其它个股动态

  • Expedia:市场传闻Uber有意收购Expedia,但目前尚未有正式讨论,股价因此波动。市场仍需进一步消息来确认交易的可行性。
  • Lucid:电动车制造商Lucid财报数据不佳,股价暴跌近18%。虽然沙特主权财富基金继续为其提供资金支持,但该公司已陷入困境,股价面临长期下行压力。
  • LAC:受通用汽车合作协议影响,LAC股价出现短暂上涨,但随后回落。尽管锂矿资源在未来电动车市场中的重要性依旧存在,但短期内股价表现可能继续受经济周期和市场情绪影响。

总结

目前美股市场在芯片股和大科技股的带动下依然保持强劲,但未来几周的财报季将是决定市场走势的关键。投资者需关注财报数据和全球宏观风险,以便在市场波动中把握机会。

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