20240515

钱!全都是钱啊!NaNa说美股(2024.05.15)

今天是5月15日,周三。今天早上公布了美国4月的CPI数据和零售销售数据。这些数据与市场预期基本相符,引发了市场的强烈反应。接下来,我们详细分析这些数据对市场的影响。

标普500指数突破5300点!2024年5月15日市场要闻

4月CPI数据解读

CPI同比增幅

根据最新数据显示,美国4月CPI同比上升3.4%,符合市场预期,但略低于前值3.5%。环比上升0.3%,也略低于预期的0.4%。价格上涨主要受油价和住房成本的推动。住房成本环比上涨0.4%,同比上涨5.5%。这表明住房成本仍然是通胀的一个顽固问题,对美联储来说,这样的上涨水平依然过高。

核心CPI表现

4月核心CPI同比上升3.6%,符合预期,但低于前值3.8%,创下2021年4月以来的最低水平。环比上升0.3%,与预期一致,低于前值0.4%,为去年12月以来新低。这表明价格压力正在逐渐减弱。

零售数据分析

与CPI同时公布的还有4月零售销售数据,环比录得0%,低于预期的0.4%和前值0.7%。尽管零售销售数据令人失望,但在2、3月份强劲支出之后,4月份出现一些收缩是正常的。

消费趋势变化

零售销售报告表明,高利率正在开始削弱消费者的购买力。尽管4月的数据不及预期,但整体消费趋势仍需观察更多月份的数据来确认是否出现了显著变化。

美联储政策展望

未来降息预期

总体而言,虽然价格压力仍然很高,但4月CPI数据给了美联储“一点喘息的空间”。只要通胀继续朝着正确的方向发展,美联储可能会在今年年内降息一次,甚至两次。如果通胀数据大幅改善,美联储的降息步伐可能会更快。

市场反应

数据公布后,美债收益率与美元走弱,10年期国债收益率下跌超过10个基点,创下4月上旬以来的最低水平。掉期市场显示,美联储到年底将降息50个基点(数据发布前为45个基点)。交易员坚定了对今年9月和12月降息的押注,9月降息的概率约为80%。

股市表现与前景

三大股指集体走高

在数据发布后,三大股指集体高开高走。标普500指数以跳空高开的方式突破了历史高点,收盘站上5300点的整数关口,市场情绪非常乐观。华尔街的一些投行认为,美股即将迎来夏季暴涨行情。瑞银预计标普500指数在今年年底可能会达到5500点,而BMO则给出了5600点的目标位。

波动率指数VIX

波动率指数VIX大幅下跌,重新回落到历史低位12.5。如果VIX能在一段时间内保持低位,将有助于美股进一步上涨。然而,历史经验告诉我们,超低波动率往往难以维持太长时间。

MEME股降温与芯片股回暖

MEME股表现

近期MEME股明显降温。GME股价跌超18%,AMC院线跌20%。Vanda Research预计,未来几天可能会有更多散户涌入这些股票,但2021年情景重演的概率较低。机构投资者可能会与散户一起参与炒作,但最终会提前退出。

AMC院线策略

AMC院线在股价大涨之际,削减了债务,将2026年到期的约1.64亿美元的票据换成了2330万股新发行股票。这样的操作在2021年也曾出现,表明公司在利用市场机会改善财务状况。

芯片股领涨

随着MEME股降温,资金重新流入芯片股。英伟达和SMCI表现尤为强劲。多家投行纷纷提高英伟达的目标股价,理由是强劲的AI服务器需求和供应链改善将推动公司业绩增长。

特斯拉和软件股动态

特斯拉

特斯拉近期成交量低迷,股价在大盘推动下开盘触及180美元后遭遇抛压。由于负面消息不断且缺乏积极催化剂,市场对特斯拉的短期表现并不乐观。

软件股

Monday.com(MNDY)公布了好于预期的财报,股价大涨。公司Q1收入增长34%,净利润大幅提升,预计Q2和全年收入均有良好增长前景。

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