都是FED吹得妖风!NaNa说美股(2024.09.17)
在今天(9月17日,周二)的交易日中,美股三大股指集体高开,早盘震荡走高,但随着20年期美债拍卖不佳及亚特兰大联储GDPNow模型上调第三季度经济增速预期至3%,股市开始回落,美债收益率上升,市场情绪变得更加谨慎。最终,三大股指基本平收,但道指与标普500盘中仍刷新历史新高。
美国零售数据与降息预期
今天盘前公布的8月美国零售销售数据意外增长,环比上升0.1%,预期为下降0.2%。同时,7月数据从1%上调至1.1%。这表明虽然消费者需求放缓,但仍具韧性,进一步支持了美国经济的软着陆预期。然而,这一强劲的数据并未对市场产生显著影响,市场对美联储即将降息的预期并未改变。
根据美联储观察工具,交易员们依然坚信美联储将在本周三的决议中大幅降息50个基点,降息概率高达63%。这种坚信不移的态度并不是基于经济数据,而是因为《华尔街日报》最近的报道。在过去几天里,华尔街日报的记者接连发布文章,暗示美联储可能会降息50个基点。此类报道通常被认为是美联储通过媒体向市场传递前瞻性指引,避免市场在重大决策时受到意外冲击。
华尔街日报的市场引导作用
在美联储官员进入决策前的静默期时,他们通常不会公开发表意见,而会通过《华尔街日报》等媒体间接向市场传达信号。市场普遍认为,如果美联储最终不打算大幅降息50个基点,那么这些记者不会无缘无故发布相关文章。倘若市场对50个基点的预期过高,而美联储不愿意如此大幅降息,往往会通过媒体改口引导市场回归25个基点的预期。但截至今天,华尔街日报并没有发布任何澄清文章,因此市场依然预期降息50个基点的可能性极高。
美股大盘表现与投资者心态
标普500指数今天在冲高刷新记录高位后回落,目前站稳在5日均线之上。市场正在等待明天美联储的FOMC决议结果,以决定下一步的走向。如果美联储降息50个基点,市场多头可能会趁势推高指数,突破箱体阻力,进一步向5800点靠近;相反,如果降息25个基点,短期内可能会出现失望情绪,引发回调。
QQQ科技股ETF也面临类似的局面:若降息50个基点,可能会回补缺口并创新高;如果降息力度不如预期,则可能会回踩年线支撑。
IWM小盘股ETF今天表现突出,一度涨近2%。市场对降息50个基点的乐观情绪推动了小盘股的强势表现。机构普遍认为,降息和经济软着陆的组合将对股市有利,尤其是小盘股。在降息后的3个月内,小盘股和科技股往往表现出色。因此,如果美联储真的降息50个基点,资金可能会疯狂涌入小盘股。但如果只降息25个基点,小盘股可能会遭遇短期打击。
个股动态:英伟达、英特尔与微软
英伟达今天小幅下跌,主要因为公司CEO黄仁勋再次减持股份,尽管这对公司的影响有限,但频繁减持还是打击了投资者的情绪。如果美联储大幅降息,小盘股可能受益更多,资金可能转向小盘股,科技巨头包括英伟达的股价可能会回调。不过,长期来看,英伟达的基本面未受影响,若股价回调至100美元左右,可能是一个买入的机会。
英特尔则传出好消息,公司将为亚马逊AWS制造定制AI芯片,并宣布了成本削减措施。英特尔CEO还宣布分拆芯片代工业务为独立分支,这些利好消息推动股价盘中一度上涨接近8%,但尾盘涨幅收窄至2.68%。
微软的表现则较为平淡,日内高开低走,尾盘收窄涨幅至0.88%。公司董事会宣布将季度股息提高至每股0.83美元,并批准了一项600亿美元的股票回购计划,尽管没有明确的回购截止期。
中概股全线走高
今天中概股表现亮眼,纳斯达克中国金龙指数上涨超过1.8%。尽管昨日中国发布了疲软的经济数据,并且多家华尔街投行下调了对中国今年GDP增长预期,但投资者似乎对美联储的降息预期更加乐观,推动了中概股上涨。彭博社报道称,香港房价指数跌至近八年新低,市场预期美联储大幅降息可能刺激香港房地产市场,进一步提振了中概股表现。
行业热点:电动汽车与航空股
理想汽车今天大涨超过12%,主要受益于中国政府发布的汽车金融支持政策,包括降低汽车贷款首付比例等,这一政策被认为有助于推动新能源汽车的增长。此外,美国即将对中国电动汽车提高关税,尽管带来一些负面影响,但中国的政策利好在一定程度上抵消了这些不利因素。
航空股也在今天表现强劲,AAL股价上涨超过3%。随着近期油价的持续下跌,航空公司成本下降,利润空间增加,此外市场对美联储即将降息的预期也进一步提振了周期股的表现。
总结
今天的市场充满了不确定性,尽管大部分投资者依然押注美联储将大幅降息50个基点,但市场走势仍充满波动。美债拍卖结果不佳以及GDP预期上调等因素加剧了市场的谨慎情绪。明天的FOMC决议将成为市场的关键转折点,无论降息幅度如何,市场都会根据最终结果做出调整。对于投资者来说,灵活应对市场变化,将是当前行情下的最佳策略。
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