20240620

道指要追涨了?NaNa说美股(2024.06.20)

今天是6月20日周四,经过几天的休息,我的嗓子终于快好了,可以真人解说盘面。今天我们一起来分析一下最近市场的表现。

一、市场概况与板块轮动

节日归来,市场再次升温。美国上周初请失业金人数略高于预期,房地产与制造业指数不及预期。尽管经济显示出放缓的迹象,但以周期股为主的道指今天表现好于标普与纳指,因为芯片板块日内回调,拖累了纳指与标普。从走势上看,纳指日内高开低走,而道指午后持续攀升,很明显,市场在板块轮动,主力资金从高处的芯片流向低处的周期股。这是今年迄今道指相对于纳指表现第二好的一天,很大程度上得益于7巨头的回调以及石油股大幅反弹。

二、英伟达的股价波动

1. 日内剧烈波动

英伟达股价今天波动剧烈。盘前大幅上涨,带领AI板块集体走高。开盘后股价一度涨近4%,突破140美元,再创历史新高,市值一度达到3.5万亿美元。但11点过后,随着机构们将到期看涨期权清算平仓,股价迅速失去上涨动能,跳水转跌,日内最低跌超4%,从140跌破130后触底,上下波动8个百分点。日K高开低走收出一根长阴线,成交量显著增加。

2. 上涨因素分析

近期推动英伟达股价在量价背离下持续走高的主要因素有三个:

  • 科技指数ETF XLK的再平衡:本周末XLK的再平衡生效前,对冲基金和市场套利者纷纷买入英伟达股票。
  • 进入道指的预期:有市场观点认为,如果道指在6月21日的三巫日之前有权重调整,英伟达有很大概率会进入。
  • 衍生品的影响:根据SpotGamma的数据,NVDA看涨期权的未平仓合约数量已超过与SPX挂钩的未平仓合约数量,大约三分之一合约将于本周五到期。做市商持有正向的gamma,当投资者购买大量价外看涨期权时,做市商通过买入更多股票来对冲,从而进一步推高股价。

这些因素的影响集中在本周五结束前,因此市场猜测,等这周结束,下周英伟达股价的涨势可能会减弱。

三、标普500指数与市场预期

1. 标普500指数的走势

标普500指数今天盘中涨破5500点后回落,创下今年第31个历史新高。根据SpotGamma数据,在标普500指数的5550点有大量头寸积累,这意味着标普500指数的看涨期权墙可能会从目前的5500点向5550点移动。今天盘中指数最高涨到5505点,但在期权到期后,预计指数将出现疲软,并测试5400点,即下方10日均线与缺口附近的支撑。

2. 衍生品市场的影响

三巫日结束后,衍生品的到期可能会放松期权市场对股票市场的控制,预计股市下周将表现疲软。本周周K最高摸到上升楔形阻力后稍稍回落,如果下周出现回调,预计可能只回踩下方5周均线,5370点左右,约2%的回调,7月上半旬指数可能还会继续走高,然后7月下半旬开始真正的回调。

四、波动指数与市场波动性

波动指数VIX今天从历史低点反弹。过去几周,由于交易商为了在三巫日到期前保持中性头寸,一直抑制股市波动。但在三巫日当天及之后,交易商的仓位对股市波动的抑制将有所减缓,下周股市的波动性预计会有所加剧。

五、个股表现分析

1. AMD与特斯拉

在英伟达的带动下,其他AI概念股也集体走强。AMD今天股价盘中暴升超7%,尾盘涨幅收窄至4.62%。消息面上,公司表示,最新的黑客攻击事件不会对业务产生重大影响。特斯拉股价再次回落到180附近,尽管英伟达转跌时散户资金未流入特斯拉抄底。

2. 戴尔与SMCI

今天马斯克成功带货,称他旗下的人工智能初创公司xAI的服务器机架将由戴尔与SMCI合力构建。戴尔股价盘初涨近8%,但和英伟达一样高开低走,尾盘抹去了全部日内涨幅。SMCI也是同样的走势,盘初一度涨超10%,尾盘倒跌0.26%。

3. 苹果与UNITY

苹果的股价连续第二天下跌,基金们在XLK再平衡前抢先抛售苹果。另外,分析师称苹果的vision pro遭遇滑铁卢,用户们使用几次后就闲置。曾经寄希望于vision pro的游戏引擎公司UNITY的股价也在每天创新低,进入死亡下跌螺旋。公司高管持续抛售股票,显示出对自家公司前景的信心不足。

六、总结与展望

总体来看,本周市场在节日归来后表现波动加剧。英伟达的股价波动引发了AI板块的整体波动,而标普500指数在短期内可能会出现回调。随着三巫日的结束,市场波动性可能会加剧。个股方面,AI概念股表现活跃,但市场资金的流动性和风险偏好将决定其未来走势。投资者需要密切关注市场动态,灵活调整投资策略。

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