20240529

苹果 : 我不想当小三!NaNa说美股(2024.05.29)

今天是5月29日周三,正如我们昨天视频中所提醒的,由于双重结算日的原因,市场波动性激增,导致美股三大股指集体下挫。本文将详细分析今天市场的波动原因以及个股表现,希望对大家有所帮助。

VIX指数飙升,美股波动加剧

今天的波动率指数VIX飙升了超过10.5%,但这并不是由于市场恐慌情绪,而是因为美股从T+2到T+1的过渡,导致了一些短期结算失败和交易数量增加,给市场带来了波动性。尽管如此,这种波动性预计不会持久,VIX指数可能很快会回落到历史低位12以下。

美债收益率攀升,给美股带来压力

美债收益率今天继续攀升,10年期美债收益率涨至4.6%以上。这主要是因为美国财政部拍卖的两年期和五年期美债结果不佳,海外需求不足,大部分只能由美国国内的一级交易商接盘。此外,今天的7年期美债拍卖结果也不理想,导致债市疲软,股市承压。只要美债收益率处于4.5%以上的水平,就会对美股市场形成短期压力。

MOVE指数和TLT表现

反映美债期货波动程度的MOVE指数今天也增长了7.3%。与此同时,长期国债ETF TLT今天延续了昨天的跌势,跳空低开低走。华尔街目前对即将公布的PCE数据持乐观态度,认为通胀会降温。如果实际数据符合预期,TLT可能会在周五得到支撑,反之则可能进一步下跌至87-88的水平。

小盘股和纳指100表现

小盘股IWM今天跌近1.5%,日K跳空低开在50日均线下方,日内低开低走。由于小企业对利率最为敏感,基本面较差的小盘股受到了更大冲击。纳指100今天收盘跌破了5日均线,主要是因为尾盘最后20分钟的跳水。不然今天日内大部分时间还在5日均线上方磨撑。根据高盛的数据,对冲基金对美国科技巨头的敞口创下历史新高,七巨头约占对冲基金对美国单一股票净敞口总额的20.7%。

标普500和道指表现

标普500指数介于纳指100与道指之间,但今天收盘跌破了5300点的短期支撑,日K跌破了5日与10日均线。虽然短期趋势尚未完全翻空,但趋势已有转弱迹象。道指表现最弱,连续四天收跌,接近形成M形态。

个股表现分析

UiPath(PATH)

自动化软件公司UiPath盘后公布了稳健的第一季度业绩,但疲软的前景指引导致股价在财报公布后暴跌。Q1收入为3.35亿美元,略高于预期的3.34亿美元。净亏损为2870万美元,较去年同期的3190万美元有所减少。调整后每股收益为0.13美元,高于预期的0.12美元。然而,公司的Q2和全年收入预期均低于市场预期,导致股价大跌。

Salesforce(CRM)

软件巨头Salesforce盘后股价也大幅下跌,原因是Q1业绩超预期但对Q2的业绩指引远低于预期,引发市场对其增长放缓的担忧。Q1营收为91.3亿美元,同比增长11%,但略低于预期的91.5亿美元。调整后每股收益为2.44美元,高于预期的2.37美元。然而,公司对Q2和全年的收入和每股收益预期均低于市场预期,导致股价下跌。

美国航空(AAL)

美国航空由于下调盈利指引,股价暴跌13.5%,领跌标普500指数成分股,并拖累其他航空股走低。公司预计Q2调整后每股收益为1至1.15美元,低于此前的1.15至1.45美元。由于公司管理层调整指引的行为,加上首席商务官的离职,投资者对其前景表示担忧,导致股价大跌。

Robinhood(HOOD)

Robinhood昨天盘后宣布将回购至多10亿美元的已发行A类股票,消息一出股价上涨超过6%。尽管今天大盘走势不佳,Robinhood的股价仍有所收窄,但中长期来看,公司发展前景依旧看好。

法拉第未来(FFIE)

法拉第未来昨天盘后公布了第四财季和2023全年业绩。报告显示,公司2023财年营收为80万美元,净亏损由2022财年的6.02亿美元缩减至4.32亿美元。尽管公司销售了4辆FF 91 Futurist,但数量远低于预期,导致股价表现不佳。

英伟达(NVDA)

英伟达股价今天再创历史新高,最高涨至1155美元。自发布财报以来,英伟达股价在四个交易日内累计上涨约22%,市值突破2.8万亿美元。市场将密切关注英伟达市值何时能突破3万亿美元,或者超越苹果成为美股市值第二大的公司。

戴尔(DELL)

戴尔将在明天盘后公布财报。受人工智能的扶持,华尔街对戴尔的业绩和前景持乐观态度,股价提前大幅飙升。美银将戴尔的目标价从130美元上调至180美元,今天就已经达到了。

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