20240627

美股今年最繁忙的日子要来了!NaNa说美股(2024.06.27)

今天是6月27日,周四。虽然美光科技拖累了芯片板块,以及VISA和万事达拖累了信贷服务板块,但市场对明天盘前公布的PCE数据预期乐观,再加上下周美国人将迎来独立日假期,三大指数仍然微幅收涨。科技股中的软件股连续第二天反弹,支撑了纳指的表现。

市场整体表现与大盘分析

大盘日线走势稳如泰山。6月份只剩下明天最后一个交易日了,2024年上半年即将结束。从年初以来,标普500指数已经上涨了约15%,这一涨幅与去年上半年和2021年上半年大致相当,但远远超过了1953年以来4.72%的历史平均涨幅。第一季度涨了10.2%,第二季度上涨了4%以上。科技股在标普500指数中的权重在上周达到33%,为约24年来最高水平。

在进入下半年之际,高盛的主要经纪商数据显示,对冲基金正大规模削减风险敞口。6月份对冲基金对美国科技股的净卖出量创下自2017年以来最大。抛售最多的是芯片和芯片设备股,其次是软件和互联网股。“多头集中度”和“多头拥挤度”都出现了明显下降,并处于今年以来最低水平,这表明对冲基金在今年上半年获得强劲回报后,想锁定利润,以防备可能出现的回撤。

娜娜认为这其实很正常,赚了那么多钱适当落袋为安是理性的操作。削减敞口而已,又不是清仓抛售,并不代表市场的大资金转变方向。上周科技相关基金还出现了创纪录的资金流入,说明还是有强劲的买盘支撑。股票和市场就像接力赛,有人出场就会有人上场,直到所有该买的人都买了,才会停下来掉头。

罗素2000指数与调整交易

罗素2000指数今天表现好于其他三大指数,因为明天盘后罗素美国指数将进行年度调整,届时罗素1000指数,罗素2000指数和罗素3000指数都会有一些股票进来,一些股票被剔除。因此,明天的市场交易量预计会非常大,调整后的罗素指数将在下周一正式交易。

今天一些基金已经开始抢跑交易。比如ALAB,它将进入罗素1000指数,股价今天就反弹了超过4%。还有BLZE这支小盘股,它将被纳入罗素2000和罗素3000指数,股价这两天从底部反弹了约13%。其他被纳入指数的小盘股这两天也多多少少出现了类似的行情。

个股表现与动态

美光科技与芯片股

美光科技虽然财报表现优秀,但因为没有达到华尔街预期的高标准,股价遭遇获利回吐。不过,这对其他芯片同行是个好消息,因为公司表示2025财年将大幅增加资本支出,这对芯片设备股如阿斯麦(ASML)、应用材料(AMAT)和拉姆研究(LRCX)都是利好。

AMD与人工智能

AMD的股价在过去几个月大幅回撤,估值依然昂贵。目前的估值已经提前预支了未来数年的增长。它的AI业务市场份额不到10%,但估值却可与占90%的龙头英伟达相媲美。虽然AI业务快速增长,但仍只占总收入的一小部分。公司的主要业务(游戏和嵌入式)继续疲软。考虑到AI的炒作可能持续到明年,AMD股价近期横盘整理,未来仍有反弹机会。

连锁药店WBA

连锁药店WBA公布财报后股价暴跌超过22%,公司下调了全年利润预期,并计划关闭更多亏损门店。投资者担心公司会不会破产。公司称零售行业形势严峻,美国消费者压力大,销售额虽然超预期,但调整后每股收益不及预期。破产重组虽然不影响公司运营,但对小股东不利。

CHEWY与股价巨震

今天CHEWY股价巨震,起因是美股散户大哥“咆哮的小猫”在社交媒体上发布了一张狗狗的照片,吸引大量散户买入,股价一度上涨超过28%,随后又回落。Wedbush分析师Seth Basham上调了Chewy的目标价至35美元。虽然Chewy的股价波动剧烈,但由于机构持股比例高,散户的影响力有限。

美联储压力测试

美联储公布的年度压力测试结果显示,31家主要银行在经济衰退情况下都能达到最低资本要求。虽然这些银行可能面临高达6850亿美元的损失,但这在近年来的压力测试中仍属于可接受范围。这进一步证明了美国银行业的韧性和稳健。美联储还考虑将资本金增幅降至5%,以减轻银行业的资本压力,这对银行股是利好因素。

牛仔裤制造商李维斯(LEVI)

李维斯第二财季需求疲软,营收不及预期,股价跳空下跌15.4%。相比起抄底这支股票,娜娜更愿意逢低买入耐克(Nike),耐克估值较便宜,虽然财报略有不及预期,但每股收益超预期。耐克目前股价已从峰值回撤约一半,即使继续下跌,也有逢低买入的价值。

国际纸业

国际纸业股价跳空下跌,消息面上巴西纸张和纸浆生产商Suzano与国际纸业的收购谈判未果,Suzano决定放弃收购。国际纸业在投资者中关注度不高,股价缺乏人气。

中概股集体下挫

中概股今天集体下挫,原因是中国工业利润数据疲软,加剧了投资者对中国经济增长放缓的担忧。欧盟加入美国,对中国电动汽车征收进口关税,进一步打压市场情绪。如果今年下半年特朗普当选美国总统,关税战可能重启,外资对中国资产的情绪疲软,中概股下半年日子将会艰难。

开户福利

moomoo-2024

【美国moomoo】

https://j.moomoo.com/00Rp8z

  • 活动时间:2024/5/29-2024/7/31
  • 开户 – 5.1%+3% apy booster (上限2w美金,3个月) 
  • 入金100美金 – 5股赠股抽奖机会
  • 入金1000美金 – 额外10股赠股抽奖机会
  • 首笔转仓金额*1.5%现金券 (最高$300)
moomoo加拿大

【加拿大moomoo】

https://j.moomoo.com/00w4dV

  • 加拿大moomoo支持RRSP/TFSA/Margin/Cash账户开户。
  • 最高获得1300加币福利+$1888免佣卡!
  • 入金100加元以上,得50加元现金券,额外得1888加元的免佣卡(有效期45天)
  • 入金5,000加元以上,得100加元现金券
  • 转仓10,000加元以上,得200加元现金券或等值苹果礼品卡
  • 转仓50,000加元以上,得800加元现金券或等值苹果礼品卡
  • 转仓100,000加元以上,得1,200加元现金券或等值苹果礼品卡
【澳洲moomoo 】

【澳洲moomoo 】

https://j.moomoo.com/00Rp8z

限时活动:4月16日起

  • 任意入金cash plus,闲置资金享受180天6.8%固定年化利率
  • 入金$100,得3股免费股票
  • 入金$2000,再得7股免费股票
  • 任意首次买入再叠加2000美金的美股免佣卡+2000澳元的澳股免佣卡(30天有效期)
【新加坡moomoo 开户链接】

【新加坡moomoo 开户链接】

https://j.moomoo.com/00Rp8z

  • 新人礼包价值高达S$900,享受31天的6.8%年化收益

【马来moomoo 开户链接】

https://j.moomoo.com/00Rp8z

  • 限时活动: 5月13日起
  • 入金RM500必得 ≧  Learn Premium 奖励
  • 入金RM1,000并维持净入金60天 ≧ RM100现金礼券
  • 入金RM10,000并维持净入金60天 ≧ 必得美股碎碎股

营销说明

本站上的某些链接和图像包含联盟营销链接,如果您通过单击这些链接或图像来购买产品或服务,我们将获得部分佣金来支持我们的网站,而您不会承受额外的费用。