20241113

空头要反攻了吗?NaNa说美股(2024.11.13)

今天美股市场涨跌互现,标普500和道指小幅收涨,纳斯达克指数则小幅下跌。本文将带您回顾最新的CPI数据、市场对降息的预期、以及主要板块和个股的表现。

CPI数据符合预期,但降息预期增强

今天盘前公布的10月CPI数据显示,美国通胀数据整体符合市场预期,且仍呈缓慢下降趋势。数据显示:

  • 10月CPI同比增长2.6%,符合预期,略高于前值2.4%。
  • 核心CPI同比增长3.3%,环比增幅为0.3%,均符合市场预期。

虽然通胀数据未显著下行,但剔除住房成本后的“超级核心”服务指数涨幅收窄,仅增长0.31%,为三个月来最小增幅。市场对通胀下降的信心增强,交易员加大了对美联储在12月降息的押注,降息概率已攀升至79.1%。

市场表现:半导体和科技股受压制

在今天的交易中,美债收益率下降,美股期货盘前跌幅缩小,市场关注的焦点已从CPI数据转向经济政策的影响。在这一背景下,主要市场指数走势如下:

  • 标普500:开盘后窄幅震荡,小幅收涨,但日K线呈阴线小十字星形态,略微跌破5日均线。
  • 纳斯达克:微幅下跌,科技股受到10年期美债收益率回升的压力,延续横盘整理的走势。

近期的政治氛围也影响了市场情绪。随着共和党赢得众议院的控制权,市场对未来政策走向的关注提升,投资者对经济数据的敏感度则有所降低。

半导体板块:费城半导体指数走弱,英伟达财报成关键

半导体行业作为本轮美股牛市的引领者,近几天表现疲软。费城半导体指数已连续4个交易日下跌,整体呈现区间震荡趋势:

  • 非AI领域芯片股持续承压,而与AI基础设施相关的芯片股则高位震荡,导致整体指数横盘。
  • 英伟达将于近期发布财报,市场预期其营收为330.8亿美元,同比大增83%。财报将成为费城半导体指数能否守住牛市关键技术位的重要因素。

策略师普遍对2024年和2025年的半导体行业增长表示乐观,建议投资者提前布局。不过,若英伟达财报不及预期,可能对半导体板块构成短期压力。

火热的小盘股:Rocket Lab表现抢眼

今天表现最突出的个股之一是小盘股Rocket Lab,财报公布后股价暴涨28.44%,成为市场的“靓仔”。财报显示:

  • Q3营收1.05亿美元,同比增长55%,略高于预期。
  • 公司发射订单金额达到10.5亿美元,并计划在未来执行更多发射任务。

火箭发射市场的激烈竞争,以及与SPACEX的竞争关系,为其股价带来吸引力,但高涨幅度也显示出一定投机性风险。市场情绪冷却后,其股价可能会回归更符合基本面的水平。

芯片和科技股风云:SMCI、AMD等跌跌不休

SMCI

SMCI的股价持续走低,市场对其财务透明度产生质疑。公司宣布推迟提交最新的季度报告,原因是需要时间寻找新审计机构。若公司未能在11月16日前符合纳斯达克上市规则,将面临退市风险。投资者需警惕该股的高风险性。

AMD

AMD也在今天持续下跌,公司宣布全球裁员4%,以加大AI领域的投入。然而市场反应平淡,与裁员带来股价上涨的科技巨头META形成鲜明对比。尽管华尔街对其长期前景看好,AMD短期内面临不小的挑战。

高增长板块:Spotify和Palantir表现突出

Spotify

Spotify发布财报后,股价跳涨超11%,创历史新高。公司正向年度盈利目标迈进,月活用户数和高级订阅用户数均超市场预期。作为具有较好基本面支撑的公司,其股价涨势被市场普遍认可。

Palantir

Palantir的股价在今年累涨了250%,受益于AI需求增加和川普交易的热度。该股的稀缺性和增长前景使其受到市场追捧,但目前估值偏高,短期或将面临一定的技术性回调风险。

电动车和比特币相关股票:Rivian获投资,比特币回调

Rivian

电动车股Rivian今日大涨,因大众汽车计划追加8亿美元投资,为其财务状况带来缓解。然而随着川普政策可能影响新能源车市场,其未来表现仍具不确定性。

比特币概念股

比特币在日内冲破9.3万美元后回调,导致相关概念股同步回落。MARA等股因财报表现不佳而下跌,市场情绪降温及部分获利回吐也使该板块承压。

投机股动向:UPST的缺口之争

UPST股价今天在上一个交易日跳空低开后,夹在上下两个缺口之间震荡整理。该股接下来有可能会回补某个缺口,市场或将关注其下一步的走势。

总结来看,今日CPI数据虽未带来惊喜,但对市场影响相对有限。随着交易员对降息预期增强,市场短期内或继续受到政策走向的支撑。科技股、半导体板块、以及部分小盘股和热门概念股,仍是未来市场波动的核心。投资者需密切关注相关财报,做好风险管理。

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