20240624

现在 : 逆势抄底大科技还是顺势追涨小盘股?

今天是6月24日,周一。市场进入了2024年上半年的最后一周交易,美股走势分化显著。英伟达的下跌引发了整个芯片板块的回调,标普500指数和纳斯达克指数小幅下挫,而石油股集体走高,推动道琼斯指数上涨。

标普500与纳斯达克小幅回调

标普500指数在早盘一直维持在正值区间横盘,但午后回落,收在日内最低点。日K线已经连续三天收跌,接近下方10日均线。我们在上周曾提到,由于“三巫日”结束后期权市场对股票市场的控制减弱,美股大盘本周可能会进行短线整固。再加上80%的企业回购处于静默期,市场短期缺乏催化剂,因此大盘指数的操作性不强。

数据方面,本周市场的焦点是周五将公布的美国5月PCE数据。华尔街目前预计5月核心PCE将降至2.6%,为三年多来的最低水平,显示出美国通胀的进一步缓解,加强了对9月首次降息的押注。目前期货市场对此的定价为65%的可能性。鉴于5月的CPI和PPI数据早已公布,PCE数据基本上没有太多悬念。

关注本周的政治事件

除了经济数据,本周四美国大选将迎来川普和拜登的首场辩论,由CNN主办。这无疑是本周最引人关注的政治大事。受此影响,川普概念股DJT今天暴涨超21%,公司宣布从认股权证行权中获得超过6940万美元的初步收益。这主要是因为周四辩论带来的短期刺激。2024美国总统大选只安排了两场辩论,第二场定于9月10日,由ABC主持。

国际油价继续上涨

国际油价持续上涨,高盛表示,原油需求上升可能引发供应短缺,尤其是如果那些原油企业继续削减资本支出的话。OPEC+产油国也在继续减产。根据上次会议的公告,OPEC+决定将每日220万桶的减产期限延长至2025年。市场在权衡供需前景后,华尔街继续看涨油价。

道指表现强劲,资金流向传统价值股

道指已经连续五天上涨。市场担忧大型科技股过热,资金从与人工智能相关的股票中撤出,转向与降息交易相关的标的。不少投资者选择转向估值相对便宜的小盘股和价值股。罗素2000指数今天日内冲高回落,收涨0.42%,表现优于纳斯达克和标普500。高盛一篮子最被做空的个股遭遇了大幅挤压,今天出现了大幅上涨。

高盛交易部门总结本周市场主题为:“卖出大型科技股和比特币,买入其它一切”,这些“其它一切”包括美股石油股、道指成分股中的传统价值股以及今年落后的小盘股。但要说价值股和小盘股将成为下半年的交易主题还为时过早,行情不一定能持续。如果不敢买小盘股或没有信心捕捉短线机会,那就等科技巨头们回调后再慢慢逢低买入,预计7月份会有上涨。

个股动态

英伟达(NVDA)

英伟达近期遭到大幅抛售。今天续跌6.68%,三天内回撤16%,市值蒸发超5000亿美元,回到3万亿美元以下,低于微软和苹果市值。SEC文件显示,上周五黄老板卖了12万股英伟达股票。从6月13日至今,合计减持72万股,套现近9500万美元。其它高管们也纷纷在最近几周减持套现。虽然高管套现是一小部分原因,估值过高和股价涨得太快才是主要原因。自5月底以来,股价持续攀升,交易量却持续下降,动量指标RSI严重超买,积累了大量获利盘兑现压力,因此这种回调是可以预料的。

目前的下跌是有序进行的,大部分资金还在场内。预计股价在周三股东大会前后可能会有超跌反弹。上方5日均线与6月20日那天的日K高点分别是反弹的两个阻力位,下方116附近是短线支撑。若守不住116,下一个支撑位在107附近,跌幅约24%。因此,股价可能会在明后天先看反弹,若继续下跌也不用慌,可以以更低的价格抄底,是个短线博反弹的好机会。

美光科技(MU)

美光科技周三盘后将公布财报,华尔街看好其业绩,股价开始上涨。日K线在上周五回落到月均线后,今天反弹。盘初涨2.5%,但受英伟达下跌影响,尾盘回吐日内全部涨幅并转跌。不过财报前问题不大,财报日股价上涨的概率较大。

Affirm(AFRM)

Affirm股价今天涨近13%,日K线重新站上年线。苹果停止在美国推出的“先买后付”服务Apple Pay Later,尽管用户可以继续使用已获得的贷款,但不会再提供新贷款。苹果将与Affirm合作,让用户在使用Apple Pay结账时,可以选择第三方应用程序以及信用卡和借记卡进行分期付款。高盛分析师Mike Ng上调了对Affirm的评级至“买入”,并将目标价从20美元上调至42美元。虽然短期走势不好说,但在美联储降息预期下,中长期走势看好能涨到去年年底的波段前高51美元以上。

运输公司RXO

RXO股价今天暴涨近23%,公司宣布以10亿美元收购联合包裹旗下的轻资产货运经纪业务Coyote Logistics。该交易预计将在2024年底前完成,需要经过监管机构的批准。通常在收购案中,被收购方股价大涨,而收购方股价跌多涨少。但RXO股价却涨这么多,可能是投资者看好新业务带来的增量收益,也可能有部分炒作因素。

比特币

比特币上周创下今年以来第二大单周跌幅后,今天再度大跳水,跌破6万美元,为一个多月来的低点。比特币现货ETF连续六天资金净流出。币圈的跌势反映出对比特币现货ETF需求降温,以及货币政策的不确定性。市场对美联储是否有空间将利率从20年高点快速下调感到怀疑。在一些分析师看来,币圈降温对于风险偏好是个警告信号。

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