整条花街都在等特斯拉表演!NaNa说美股2023.11.29

今天是11月29日周三,昨天美联储鹰派沃勒放鸽的冲击还在发酵,美债收益率持续下滑,乐观情绪推动美股三大股指全线高开。然而,大盘股的疲软拖累了指数,比如苹果今天日内就单边下跌,日K收盘也跌破了5日与10日均线。

美国经济数据强劲但大盘反应平平!2023年11月29日市场要闻

指数表现

标普500指数在10点过后失去多头动力,尾盘回吐了日内涨幅并转跌。收市三大指数涨跌不一,标普500指数收跌0.09%,纳指收跌0.16%,道指微幅收涨0.04%。

经济数据

美国商务部公布的第二次估算报告显示,美国三季度实际GDP同比增长5.2%,初次预估为4.9%,预期为5%。这是近两年来最大的增幅。报告同时显示,第三季度的消费者支出由最初预估的4%下调至3.6%。这些数据反映了商业投资和政府支出的上调,而个人支出的下调则反映出服务支出增长放缓。

盘中,美联储公布的褐皮书显示,近几周来美国经济增长、劳动力需求和物价上涨都放缓,消费者信贷仍健康,但未来一年经济前景减弱,增强了市场对于明年上半年降息的预期。

投资者观点

对冲基金大鳄阿克曼表示,预计美联储最早将于明年第一季度首次降息,不相信美国会软着陆。他的观点呼应了昨天美联储理事沃勒的发言,认为未来四个月内降息的可能性较再次加息更大。

企业回购活动

11月份美股企业的回购活动大幅上升,目前以每天50亿美元的速度进行。美银企业客户的回购规模已连续三周高于季节性水平,这为美股提供了强有力的支撑。此外,企业内部人士本月抢购自己公司的股票,买卖比率跃升至0.54,为五月份以来的最高水平。

预测与展望

目前市场对明年的预期是通胀回落至FED 2%的目标,经济增长放缓但保持稳定。最关键的是,无论经济是否衰退,FED都会尽快适度降息,以防止不必要的经济痛苦,也就是预防式降息。

根据美联储观察工具数据,明年3月将利率下调25个基点的可能性从10月底的15%上升至45.5%,市场预期明年将会有5次降息,到明年年底,基准利率将大幅下调至4%-4.25%的区间,利率掉期市场已经定价明年降息幅度达到110个基点。

个股动态

  • CrowdStrike(CRWD):网络安全公司股价今天跳涨10.4%,第三季度业绩超预期,上调全年展望。公司基本面良好,股价今年迄今已反弹了123%,但需要注意短期走势已经严重超买。
  • Farfetch(FTCH):奢侈品电商股价今天腰斩,公司宣布不会如期公布Q3业绩,创始人计划将公司私有化。市值自2018年上市以来蒸发了95%以上。
  • Intuit(INTU):财务软件制造商第一财季利润和收入好于预期,股价跳空上涨2.15%。然而,本季度收益预测低于分析师预期,可能面临回调风险。
  • Workday(WDAY):人力资源技术提供商股价跳空暴涨11%,公司超出了华尔街预期,并上调全年收入展望。对于该公司的了解不深,但近期表现良好。
  • General Motors(GM):通用汽车股价涨超9%,公司计划提高季度股息并启动100亿美元的股票回购计划。公司还计划缩减自动驾驶业务的投入,主要原因是预计测试速度将放缓,电动车销售预测下调。

特斯拉(TSLA)周四看点

特斯拉周四将交付赛博皮卡,媒体报道称此次交付仅限10辆新车,且车主为公司内部员工。其他车主交付时间或需等待。特斯拉股价冲高回落,投资者期待明天交付和公布定价后的市场表现。

总体而言,投资者对于市场前景持谨慎乐观态度。需要关注明天即将公布的美国10月PCE通胀数据以及周五鲍威尔的讲话,这对于短期市场前景至关重要。另外,下周五12月8日也是一个关键时间点,因为这天之后,美股大多数企业的回购窗口将关闭,可能会引发短期内的波动。投资者应密切关注市场动态,随时注意回调风险。

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