20240530

心凉了一半,靠PCE救场了?NaNa说美股(2024.05.30)

今天是5月30日周四,尽管美元指数下跌,美债市场出现反弹,收益率回落,但美股三大股指仍再度走低,市场情绪恶化。本文将从多个方面为大家详细解析当前的市场状况。

英伟达股价大跌:AI芯片销售限制影响显现

今天,英伟达股价下跌了3.8%。盘中传出消息称,美国限制英伟达和AMD的AI芯片销售到中东,原因是担心芯片可能会通过中东流入中国。这一消息导致英伟达股价扩大了日内跌幅,尾盘时整体股市跟随英伟达一起走低。英伟达股价今日日K回踩5日均线,收盘勉强守住1100美元。当前市场不确定这是暴涨后的喘息还是下跌反转前的顶部形态,短期内股价可能会回踩1000关卡。

戴尔财报超预期但股价暴跌

戴尔在盘后公布的财报显示,公司第一季度业绩超预期,但股价却暴跌。这显示出赌财报的难以预测性。公司Q1营收为222亿美元,同比增长6%,其中AI服务器订单达到26亿美元。但调整后每股收益为1.27美元,略低于市场预期。尽管业绩稳健,但股价的大涨已经透支了业绩利好,当前的预期市盈率已经远高于历史水平。

市场数据与经济前景

今天标普500指数盘中实时报价停止更新持续了近80分钟,道指也遇到了同样的问题。数据方面,美国第一季度实际GDP年化季率下修至1.3%,低于初值1.6%,回落主要由于进口激增和企业库存减少。此外,美国经济的主要增长引擎——个人支出增长放缓至2%。整体数据如预期般降温,但对于第二季度经济表现,预测出现了分歧。一些分析师认为就业市场的持续强劲会使疲软的开局不会延续到第二季度,而另一些迹象表明美国经济可能走弱。

美股三大股指表现不佳

今天美股三大股指表现不佳,标普500指数跌破5250点,日K回踩月均线稍微跌破。道指受到成分股CRM拖累,创近1个月新低。CRM今天股价大跌20%,盘中几乎毫无反弹之力,拖累整个软件板块尤其是云计算股。CRM的财报表现不佳,加上华尔街对其高估值的担忧,使得其股价急速下跌。

期权交易策略及工具

许多投资者在财报季喜欢交易期权,通过押注财报好坏来放大收益。期权交易比股票复杂一些,但有几个工具可以简化。比如使用moomoo的期权计算器,通过调整到期日和目标价,计算期权的理论价格。此外,还需要注意隐含波动率(IV)的影响,财报发布后,隐含波动率常常下降,导致期权价格下跌。通过moomoo平台的期权分析功能,可以查看财报前后的隐含波动率变化,结合期权计算器,计算出对期权价格的影响。

其他个股表现

除了英伟达和CRM,其他个股也有不少波动。例如,特斯拉今天股价日内震荡,早盘股价拉升3.7%,但很快回落。C3.ai由于第四财季业绩好于预期,股价暴涨超19%。休闲服装公司爱芬奇(ANF)第一季度业绩好于预期,股价昨日暴涨超24%后今天回落。

展望未来:PCE数据和美联储会议

在明天PCE数据出来之前,市场处于防守状态。考虑到此前的4月CPI与PPI数据,华尔街预期是偏利多的。但关键时间点还是6月12日的美联储利率会议和5月CPI。标普500等权重指数最近受到了重创,而标普500市值加权指数因为英伟达的护盘,最近也开始崩溃。这几天的走势给空头带来了向下反转的希望,如果明天PCE数据不能让指数收复月均线,可能会导致更深的回调。

结论

当前美股市场波动较大,投资者需要保持谨慎。英伟达的股价大跌和戴尔的财报表现不佳,显示出市场对科技股的高估值仍存在疑虑。在期权交易中,要注意隐含波动率的变化,通过工具计算理论价格,控制风险。此外,随着重要经济数据和美联储会议的临近,市场情绪可能会有进一步变化,建议投资者密切关注这些关键事件。

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