20240706

大科技财报还能赌吗?NaNa说美股(2024.07.06)

今天是7月6日,周六。昨天没有更新,趁着周末在家比较清闲,来简单回顾一下本周的走势,并展望下周的市场表现。

本周市场回顾

标普500指数持续上涨

本周标普500指数每天都在上涨,虽然日内波动都不大,均低于1%,但市场情绪依然乐观,多头仍然掌控着市场局势。这一现象并不令人意外,因为7月的前两周历来是美股表现最好的时期之一,受到了国庆行情的影响。

衍生品市场方面,从周初开始,5550点和5600点的未平仓看涨期权数量不断增加,推高了看涨期权墙。周五公布的非农数据进一步推动标普500指数突破5550点,再次创下历史新高。5550点目前仍是关键水平,而5600点则是多头们的下一个目标。

周线走势强劲

自4月底以来的这轮涨势正处于极限拉升阶段,本周标普500指数累计上涨1.95%,创下自4月以来的最佳表现。周K线图显示,指数稍微突破了中长期上升楔形的上沿阻力。通常来说,上升楔形被认为是一种顶部形态,当行情运行到楔形的尾部时,有70%的概率会向下突破形成市场反转。但若出现小概率的向上突破,短期趋势将加速上涨达到目标位。

下周展望

重要事件预告

下周重要事件不少,美联储主席鲍威尔将在周二和周三在国会作证,市场将密切关注有关利率前景的任何言论。周四将发布CPI数据,周五摩根大通和花旗将率先公布财报,第二次财报季将全面展开。这些重要事件都可能会影响股市走势。

技术面分析

从技术面来看,标普500指数有望继续向5600点看涨期权墙进发。底部的RSI和KDJ指标显示,指数目前仍处于上涨趋势中,但行情已呈现超买现象,短期内可能会有修正。因此,需要注意未来1-2周内可能出现的短期逆转信号。

Scott Rubner的观点

高盛的资金流大师Scott Rubner曾预测,7月上半旬将是美股大盘融涨行情的最后阶段。他认为大盘可能在7月17日或之前达到峰值,估计在5600-5665点之间。他还提到,多头会在7月4日后开始削减敞口。因此,未来几个交易日美股或许还会继续上涨,但这可能是机构们在为最后一波拉升出货行情造势。

基本面分析

市盈率与估值

目前标普500指数的远期市盈率已达22倍,远高于5年和10年平均水平。虽然美股尚未达到极端水平,但绝对不便宜。美联储的货币政策报告也指出,主要资产类别的估值相对于基本面过高,股市价格上涨速度快于盈利预期,对冲基金的杠杆率升至历史高位,主要由大型对冲基金借款推动。

财报季的影响

如果第二财报季整体盈利表现仅符合或略超预期,股市可能会停滞不前。只有大幅超出预期,才可能推动美股进一步上涨。

债市表现

本周三公布的ADP数据出炉后,债市大幅上涨,劳动力市场放缓,降息预期升温。TLT连续3个交易日反弹,10年期美债收益率从4.5%回落至低于4.3%。尽管劳动力市场放缓巩固了降息预期,短期内支撑了股市和债市,但也引发了对美国经济放缓的担忧,可能会在中期构成更广泛性的压力。

CPI数据的影响

下周如果CPI数据大幅降温,市场可能开始炒作7月降息的预期。如果数据不支持,市场将继续炒作9月降息。然而,9月降息的可能性较低,因为该时间点敏感,正值大选前一个月,降息可能遭到政治抨击。因此,首降可能在7月或11月大选后。

个股表现分析

科技巨头创历史新高

本周谷歌、苹果、Meta等巨头股价均创历史新高。苹果、亚马逊和特斯拉股价均突破200美元关口,预计谷歌将是下一个冲刺200美元的巨头。

特斯拉的强劲表现

特斯拉本周暴涨27%,过去八个交易日更是暴涨38%。经过两个月在180美元附近的横盘整理,这轮涨势收复了年内所有跌幅,结束了持续三年的下跌趋势。Wedbush Securities分析师Dan Ives认为,特斯拉最糟糕的时期已经过去,公司重新赢得了市场对其增长叙事的信心。随着Robotaxi Day的临近,股价可能拉升至280-300美元。

英伟达的波动

英伟达周三因佩洛西的助攻股价大涨,但周五因New Street Research分析师下调评级股价回落。尽管公司基本面强劲,市场仍担心其未来能否保持高速增长。短期内,英伟达股价可能维持高位震荡。

博通和亚马逊的动态

博通被佩洛西大手笔买入明年6月到期的价内看涨期权,显示对其未来一年内股价走势的看好。亚马逊方面,贝索斯计划再出售2500万股亚马逊股票,价值近50亿美元。尽管科技大佬们的减持不能预示股价短期涨跌,但大规模减持透露出一些谨慎信号。

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