大伙儿都跑到达哥家里躲雨了!NaNa说美股(2024.02.13)
今天是2月13日周2。由于1月CPI数据超预期,引发了对利率走势的重新定价,美股全线下跌。整个板块热力图全灭,市场里1万多支股票下跌,上涨的不到2千支。表明今天的下跌是一场广泛的抛售活动,全都再卖,并没有出现所谓的板块轮动。
市场走势
上一次跌成这样还是1月31日美联储利率决议那天。那次美股第二天就反弹了,这次还会不会立即反弹呢?我们等一下再分析。在昨天视频里我们才刚说到债市从2周前就已经开始重新定价更鹰派的降息预期了,但美股这边还一直拖着。今天CPI公布后股指的这个反应,似乎美股这边的调整也要开始了。今天标普500指数跳空低开,日K直接跌破10日均线。下杀的力度大,收盘回到了5000点下方。
具体数据显示,美国1月CPI同比增长3.1%,前值3.4%,预期2.9%。住房租金、服务成本和食品成本均保持坚挺。1月核心CPI同比增长3.9%,环比增长0.4%,为去年5月以来最大增幅。
CPI数据公布后,美元指数和美债收益率短线走高,美股股指期货短线下挫。虽然整体CPI与核心CPI都超预期,但较前值要么下滑要么持平。通胀放缓的大趋势还是存在的。
美联储与市场预期
美联储小喇叭Nick Timiraos昨天也事先给市场吹过风了,今天公布的CPI不会改变美联储的短期决策,还需要再观察几个月。所以,CPI数据崩盘大盘只是表象,真正原因是华尔街已经悬浮在卖出按钮上,只等一个合适的时机就触发抛压。
现在债券交易员基本已经排除了3月降息的可能性,至于5月会不会降息也是五五开。在CPI公布之前,亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,对今年通胀轨迹的看法是颠簸而缓慢的,认为降息可能在今年夏季的某个时候出现。
行业板块走势
如果美联储要推迟到6月甚至7月份才开始降息,影响最大的是对利率最敏感的小盘股。罗素2000指数今天跌的比较重,IWM跌超4%。纳指也同样跳空下跌,虽然还没有破新高,但目前看来,股指短期头部已经形成了。
投资策略
看标普500指数,从昨天的波段高点到50日均线,回撤幅度约5%。在前期持续上涨之后,短期超买的股指需要进行这样一个健康的回调。TLT延续了最近的下行走势,债市相比美股市场,提前了2周就开始重新定价更鹰派的利率走势了。
在财政部继续加大发债规模的情况下,美债价格短期内还会继续承压。无论是5月还是6月降息,交易的方向也是明确的。从时间窗口来看,如果美联储5月开始降息,对于中期投资者来说,现在开始就是加仓TLT的好机会。如果6月降息,那么到3月份是开始加仓TLT的好时机。
行业影响
区域银行也是今天遭受重创的板块之一,KRE今天跌超4%。生物技术ETF LABU今天也大跌超14%,这些生物科技公司对利率很敏感,需谨慎抄底。以色列视频优化技术公司BMR今天开盘又涨了110%,市场对人工智能的情绪高涨。
个股动态
特斯拉的日线走势难看,股价最低跌到了182,再次跌破5日与10日均线。美联储推迟降息对特斯拉来说是个大利空,车贷仍然昂贵,消费者购买电动车的意愿受阻。特斯拉在180-200这个区间较劲,多空双方在争夺中。
加拿大电商Shopify公布财报后股价大跌,市盈率太夸张。ZI公布财报后涨超14%,虽然业绩与指引不出彩,但受到华尔街看好。
Rivian被巴克莱下调评级,警告电动汽车市场需求放缓,可能会对利润构成风险。公司可能会宣布增发股票或债券筹集资金。
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