20240709

今年最好的交易期正在结束!NaNa说美股(2024.07.09)

今天是7月9日,周二,市场表现涨跌互现。软件股延续了昨日的跌势,再次全线走低,而银行股则因财报在即而集体拉升。特斯拉和英伟达双双走高。

请假通知

在进入正题之前,我先和各位小伙伴们请个假。我计划去南法度假2-3周,从明天7月10日出发,28日回来,一共18天。往年我度假都会带着电脑保持更新,但今年我打算好好放空一下自己,行程也比较紧凑,所以这次度假期间我就不更新视频了。但每周的会员内容还是会继续保持。

早盘市场动态

今天早盘交易有些混乱,主要原因是美联储主席鲍威尔在国会的讲话。鲍威尔的措辞相当谨慎,他表示经济不再过热,美联储下一步行动不太可能是加息。他还提到,需要更多良好数据来增强降低通胀的信心,过早、过多放松政策可能会损害通胀进展,因此将继续逐次会议做决定,目前不会就未来货币政策行动释放信号。

市场对鲍威尔的讲话有些失望,原本期待他能更鸽派一些。然而,鲍威尔强调,现在风险是平衡的,美联储并不急于降息。讲话期间,美债收益率小幅回升,美股短线走低,但鲍威尔补充说,随着通胀取得更多进展,我们将在适当的时候开始放松政策,长期保持高利率可能会危及经济增长。这给市场带来了一些安慰,对于年内两次降息的预期保持不变。于是美股指数又回升了一些,整体日内保持窄幅波动。

这是今年美国大选前,鲍威尔最后一次听证会。市场现在对9月降息的押注约为70%。虽然鲍威尔说美联储在制定政策时不会考虑政治因素,但实际上这是不可能的,美联储与财政部本来就是打配合的,怎么可能做到完全中立不考虑政治因素。听鲍威尔今天谨慎的口风,拒绝就何时可能首次降息给出任何具体指引。对比他前几个月渴望降息的态度,我觉得鲍威尔现在不敢给市场太多9月降息的希望。上次6月利率点阵图也显示,FOMC对于年内降息的预期只有一次。如果美联储9月不降息,那么市场肯定会失望。

市场展望

标普500指数今天再创盘中新高,连续第六天上涨,日K逐步接近5600点。明天鲍威尔还有一场讲话,估计内容和今天差不多。至于周四的CPI数据,华尔街预期6月CPI同比增长3.1%,环比增长0.1%。摩根大通交易部门称,期权市场目前押注标普500指数将因为CPI数据而出现0.9%的日内波动(周四),市场反应正面。这意味着,期权市场押注CPI利多美股,可能会推升标普500指数在本周突破5600点的看涨期权墙。但是5600-5660点也差不多是本轮涨势的阶段性顶部。这个时间点也刚好,7月中旬触顶后在上面磨一阵子,拖到7月下旬再掉下来。

华尔街各大投行也开始陆续发出警告,大小摩和高盛称美股当下估值过高,多头仓位过于拥挤,市场将在未来几周内迎来重要回调。美银称,策略师们在6月份没有增加股票配置,这表明涨势还能持续多久存在不确定性。而花旗策略师预计未来将明显出现更多波动,建议投资者对一些高涨的人工智能概念股获利了结,尤其是芯片制造商。

有机构认为,最近几天,10年期美债收益率走势似乎与美联储的预期发生了脱钩,其他因素,包括财政前景,正开始对长期利率发挥作用。但是摩根大通资产管理建议投资者,应该趁着政治噪音逢低吸纳长期美债。因为数据显示美国经济正在放缓,长期美债最终将通过收益率下降来反映这一点。

个股动态

甲骨文

甲骨文股价从历史高位下跌,据媒体报道称,公司与马斯克旗下的人工智能初创公司xAI的云交易谈判破裂,100亿美元的单子打水漂了。去年9月,甲骨文董事长Larry Ellison,同时也是马斯克的好朋友以及特斯拉董事会的前董事,在去年9月曾表示,甲骨文已达成协议,向马斯克的xAI提供云基础设施以训练人工智能模型。今年5月,媒体报道称,这两家公司已接近达成扩大合作关系的协议,xAI将花费约100亿美元向甲骨文租用云服务器。然而现在,xAI计划直接从英伟达购买芯片,自建数据中心,不再租用甲骨文的云服务器。马斯克在X平台确认了这一点,并解释称甲骨文是一家伟大的公司,但在关键时刻我们必须自己掌握方向盘。这一消息导致甲骨文股价大跌,软件板块整体受拖累。

能源股

继埃克森美孚之后,英国石油BP也发出盈利预警,称炼油业务利润率大幅下降将导致公司第二季度出现亏损。现在预计今年第二季度利润损失5亿至7亿美元。评级机构惠誉表示,美国市场上可再生柴油大量供应,导致柴油价格暴跌,炼油利润率也随之下滑。这个影响估计是长期的。看来这次财报季真的要规避能源股。

博通

博通在美国投资级债券市场发行了50亿美元债券,为公司以690亿美元收购威睿的贷款进行再融资。这可能导致股价今天的下跌。另外,本周五盘后,博通股票将正式1拆10,下周一股价就要变成170多美元/股交易。华尔街继续看好博通拆股后的表现,认为股价将在未来12个月内至少再上涨11%。

比特币

自6月初以来,由于供应过剩,比特币价格回撤了约20%。现在终于迎来了反弹。在过去两个交易日,比特币现货ETF资金净流入4.38亿美元,投资者开始选择逢低买入。目前的反弹势头大概率还会延续,是个短线做多的机会。

INDV

英国药品制造商INDV股价暴跌超33%,公司削减了全年营收指引,并计划停产旗下精神分裂症药品Perseris,导致裁员130人。自上市以来,该股已较首日高点回撤了约60%。

Tempus AI

软银投资的美国医疗科技公司Tempus AI今天盘中走了个深V。这是一支次新股,公司主要业务是向临床医生和医院系统销售基因组检测服务。今天华尔街7家投行扎堆唱多这支股票,包括摩根大通、摩根士丹利、美银等。由于这些投行全是该公司IPO的承销商,唱多的动机值得怀疑。

能链智电NAAS

中国电动车充电服务商能链智电NAAS昨天暴涨27%,今天又续涨超68%。公司宣布与高端智能汽车机器人品牌极越达成合作,共享全国直流充电服务网络。这两天成交量激增,换手率高达109%,明显有游资进场。这种属于赚一波就跑的行情,投资者需谨慎。

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